Berlatar di gang-gang sempit perkotaan Manila pada puncak perang narkoba yang brutal, Andoy, seorang pekerja serabutan, menyaksikan eksekusi Kerwin, seorang pelajar remaja yang terseret dalam sebuah operasi kepolisian. Lolos dari pandangan siapa pun, Andoy menarik diri dalam keheningan dan kembali menjalani rutinitasnya, membiarkan ingatan akan peristiwa kelam tersebut terus membayangi kesehariannya.